曾几何时,网络小贷公司凭(píng)借(jiè)场(chǎng)景、流(liú)量、数据和全国展业的优势,通(tōng)过助贷(dài)和联合贷款将互联网贷款做到巅峰。为了规(guī)范互联网(wǎng)贷款的发(fā)展(zhǎn),业界一直(zhí)呼唤(huàn)制定全国性的(de)网(wǎng)络小贷监管(guǎn)办法。
2020年11月2日(rì),中国银保(bǎo)监会、中国人民银行共同发(fā)布了《网(wǎng)络(luò)小(xiǎo)额贷款业务管理暂(zàn)行办法(征求意见稿(gǎo))》(以下(xià)简称《办法》),叫停了网络小贷(dài)的跨(kuà)区业务、要求和流量(liàng)平台注册(cè)地统一、明确了联(lián)合贷(dài)款(kuǎn)出资比例、明确了100万(wàn)的单户贷款(kuǎn)余额(é)上限、限制了控股网络小贷公司(sī)的(de)数(shù)量(liàng)、提升了资本金的(de)要求。请看下文详细解读(dú):
一、跨区业务将(jiāng)被(bèi)叫停
第二条 【基(jī)本定义】小额贷款公司经(jīng)营网络小额贷(dài)款业务应当(dāng)主(zhǔ)要在(zài)注册地(dì)所属省级行政区(qū)域内开展;未经国务院银行业监督(dū)管理机(jī)构批准,小额贷款公司不得跨省级行(háng)政区域开(kāi)展网(wǎng)络小(xiǎo)额贷(dài)款(kuǎn)业务。
第三十七条 【存量跨区业务整(zhěng)改(gǎi)】对未经国务(wù)院银(yín)行(háng)业监督管理机构批准已经跨省级(jí)行政区(qū)域从事网络小额贷款业务(wù)的小额贷款公司(sī),应当在本(běn)办法规(guī)定的(de)过渡期(qī)内完(wán)全达到本办(bàn)法各项规(guī)定(dìng)的要求;逾期仍(réng)不符合本办法规定的,不得跨省级行(háng)政区域开展新的网络小额(é)贷款业务。
【解读】
当前大部分做互联网(wǎng)贷款的网络小贷公司及(jí)该公司全国展业经(jīng)营许可由注册所在(zài)地(dì)方金融监督管理(lǐ)部门审批。本次的(de)《办法》已经(jīng)明确,跨省级行政区域开展网络小额贷款业务,需要经过国(guó)务院银(yín)行业监督(dū)管理机构批准。
这点比较(jiào)厉害,比如(rú)说(shuō),未经国务院银行业(yè)监督管(guǎn)理机构批准,某集(jí)团(tuán)在重庆注册(cè)获批(pī)的(de)网络小额(é)贷款(kuǎn)公司,只能在重庆开展(zhǎn)网络小贷(dài)业务(wù),不能到江苏、浙(zhè)江(jiāng)、上(shàng)海等地(dì)开展(zhǎn)线上业(yè)务。
有很多的(de)供应链金融公(gōng)司、小微金融公司都(dōu)是基(jī)于(yú)网(wǎng)络小贷公司(sī)的牌(pái)照(zhào)进行全国展业的,要开始未雨绸缪了,要么尽快向国务院银行业监督管理机构申请全(quán)国(guó)展业许可,要(yào)么在业务覆盖(gài)地注册网络小额(é)贷款公(gōng)司(sī)。但是2017年(nián),监管(guǎn)已经叫停了批设网(wǎng)络小(xiǎo)贷公司。
有两种做(zuò)法,要么将(jiāng)小贷公(gōng)司下面(miàn)的供应链金(jīn)融和小(xiǎo)微业务转移至银行牌照(zhào),要(yào)么将消费金融业务转移至消费金融公司牌(pái)照(zhào)下面。
二、小额贷款全流程线(xiàn)上化
第二条(tiáo)【基本定义】本办法所称网络(luò)小额贷款业务,是指小额贷(dài)款公(gōng)司利用(yòng)大数据、云计算、移动互联网等(děng)技术手段,运用(yòng)互联网平台积累的客(kè)户经营、网络消费(fèi)、网络(luò)交易(yì)等内生数据信息以及通过合法渠道获取的其他数据信息,分析评(píng)定借(jiè)款客户信用风险(xiǎn),确(què)定(dìng)贷款方式和额度,并(bìng)在线(xiàn)上(shàng)完成贷款(kuǎn)申请、风(fēng)险审核、贷款审批、贷(dài)款发放和贷款回收等流程的小额贷款业(yè)务。
【解(jiě)读】
有很多的(de)网络小(xiǎo)贷公司可能(néng)仅仅是部分(fèn)的流程实(shí)现了线上化,比如(rú)贷(dài)款申请,但是风险审批(pī)和贷(dài)款(kuǎn)回收可能还是在线(xiàn)下(xià)完成(chéng),这(zhè)也让他们在疫情期间的业(yè)务开展(zhǎn)面(miàn)临了很大的困难。《办法》的发(fā)布(bù),将推动(dòng)网(wǎng)络小贷公(gōng)司贷前、贷中、贷(dài)后全流程数字化。比如,苏宁金(jīn)融科技的“天衡”小微(wēi)金(jīn)融科技,通过“星象”精(jīng)准(zhǔn)营销(xiāo)、“千言”智能客服体系、“CSI”实(shí)时反欺诈引擎、小微风控模型(xíng)审批体系、“秋毫”小微企业风险预警(jǐng)、“捕逾”智能(néng)催收系(xì)统(tǒng)实(shí)现了“微商贷”的100%线(xiàn)上化。
三、和互联网平台注册(cè)区域应(yīng)相同
第九条【互联网平台】(三)互联(lián)网平台(tái)运营(yíng)主体的注册地与该小额贷款公司的(de)注册地(dì)在(zài)同一省(shěng)、自治区、直辖市行政区域内(nèi)。
【解读】
互联网平(píng)台也就是给(gěi)网(wǎng)络小贷公司带来线上流量的公(gōng)司。现在很多网络小贷(dài)公司(sī)和其(qí)使(shǐ)用的互(hù)联网平台(tái)不在(zài)一个(gè)区域内。比如,为某网络小(xiǎo)贷(dài)公司带来流(liú)量(liàng)的第三方公(gōng)司主体(tǐ)注册在上海,而该(gāi)网(wǎng)络小贷公司的(de)主体则注册在重(chóng)庆。根(gēn)据《办法》,未来这(zhè)种异地情况是不被允许的(de)。
这条思路很明(míng)显,就是要将网络小贷公司和其(qí)流量(liàng)方纳入(rù)统一属地化(huà)管理,防止流量(liàng)方和贷款业务两张皮监管的(de)分离(lí)。这影响(xiǎng)非(fēi)常(cháng)大,一(yī)些网络小贷公司会加速回迁到流(liú)量公司所在地,比如从重庆到(dào)北京,从重庆到上海,这将在全国范围内推动(dòng)金融资源的重新布局。
四、联合(hé)贷款出资不得低于30%
第十五(wǔ)条(三(sān))在单笔联合贷款中,经营网络小额贷(dài)款业务的小额贷款公司的出(chū)资(zī)比例不得低于30%。
【解读】
这条最击中(zhōng)网络小贷公司的要害。很多网络小贷公司虽然也有资(zī)本金,但放贷主要靠银行(háng)机(jī)构的资金(jīn)。在一些场景(jǐng)的联合贷款中,有的耳(ěr)熟能详的头部(bù)网络小贷(dài)公司在单笔联合贷(dài)款中出(chū)资(zī)仅象征性(xìng)占比1%,基(jī)本上是靠(kào)流(liú)量变现从金融机构赚钱。30%的最低出资比例,对于网络小贷(dài)公司来说杠杆太低了,基本上(shàng)宣告网络小贷(dài)公司互联网贷款时代的落幕。
网络小贷公司很有可能就不(bú)再做联合贷款了,而是去专(zhuān)门做助贷、做金融科技服务(wù)的(de)生意。银行机构(gòu)将登上历史舞(wǔ)台,未来将成为互联网贷款时代的主角。
五(wǔ)、供(gòng)应链金融业务受到冲击
第十(shí)三条 【贷(dài)款金(jīn)额】对(duì)自然人的(de)单户网络小(xiǎo)额贷款余额(é)原则上不得超(chāo)过人(rén)民币30万元,不得(dé)超过其最近3年年(nián)均收入的(de)三(sān)分之一,该两项金额(é)中的较低者为(wéi)贷款(kuǎn)金额最高限额;对法人(rén)或其他组(zǔ)织及(jí)其关联方的单户网络小额贷(dài)款余(yú)额(é)原则上(shàng)不得超过(guò)人民(mín)币100万(wàn)元。
【解读(dú)】
个(gè)人(rén)贷款的限制基本上是和商业银行互联网(wǎng)贷款新规相(xiàng)同的。但是对于(yú)法人(rén)的100万限制,对于小微金融业务(wù)影响倒不大,对于供应链金融业(yè)务有很大的影响(xiǎng),因为供应链(liàn)金融的单户金额(é)一般(bān)都比较大,都超过100万元,这将压制小贷公司做供应(yīng)链金融的空间(jiān)。尤(yóu)其是对(duì)于(yú)大型的网络小贷公司有较大的影响。
这条规定将进一步将网络小贷公司向(xiàng)小(xiǎo)微市场压实,网络小贷公司未来(lái)将更(gèng)聚(jù)焦(jiāo)到个人金融、小微金融(róng)业务。网络小贷公司只能做供(gòng)应链(liàn)金(jīn)融末端(duān)的分销商、经(jīng)销商的100万元(yuán)以下的(de)贷款, 100万以上的供应(yīng)链金融贷款业务将通(tōng)过银行等牌照放款。
六、资(zī)本必须充(chōng)足
第十条 【注册资本】经营(yíng)网络小额贷款业务的小额贷款公司的(de)注册(cè)资本不低于人民(mín)币10亿元,且为一(yī)次性(xìng)实缴货币资本。跨省(shěng)级行政区域经营网络小额贷款(kuǎn)业务的(de)小额贷款公(gōng)司的注(zhù)册资本不(bú)低(dī)于人(rén)民(mín)币50亿元,且(qiě)为(wéi)一次(cì)性(xìng)实缴货币(bì)资本。
【解读】
以某小额贷款(kuǎn)有限公司为例,该公(gōng)司具有全国范围的网络小贷业务许可,当前注册资本金为20亿人民币(bì),根(gēn)据《办法》,该(gāi)公司需要将资本(běn)金(jīn)提升到50亿,而且必须是实(shí)缴(jiǎo)。资本金(jīn)的要求会让(ràng)一些资本(běn)实力(lì)并不雄厚的网络小贷公司退出历史舞台(tái)。
七、只能控(kòng)股1家
第二(èr)十条 【股权管理(lǐ)】同一(yī)投(tóu)资人及其(qí)关联(lián)方、一致(zhì)行(háng)动人作为主要股东参股跨省(shěng)级行(háng)政区域经营网络小额贷款业(yè)务的小(xiǎo)额贷款公司的数量(liàng)不得超过(guò)2家,或控股(gǔ)跨省级行政(zhèng)区域经营网络小(xiǎo)额(é)贷款业务的小额贷款公司的数量(liàng)不得超过1家(jiā)。禁止委托他人或接受(shòu)他人(rén)委托(tuō)持有经营(yíng)网络(luò)小额贷(dài)款业务的(de)小额贷款(kuǎn)公司的股权。
【解读】
现在一些(xiē)巨头(tóu)都控股2个(gè)或者2个以上的可以全国(guó)展业(yè)的网(wǎng)络小贷公司,用以突破资产(chǎn)规模的限制。现在巨(jù)头需(xū)要关闭(bì)掉手里的第二个网络小贷公司,或(huò)者(zhě)稀释股份(fèn)改为(wéi)参股,这个会明显压降巨头的互联网贷款的业务量,所以巨(jù)头急(jí)需银(yín)行、消费金融公司等牌照来承接网络小贷公司压降的业务量。这也(yě)是为(wéi)什么近期一些互(hù)联网巨头都申请注册了消费金融(róng)公司的原因。